導(dǎo)語：所謂“不謀萬世者，不足謀一時”，中國包裝行業(yè)的未來會發(fā)展成什么樣子，我們或許不知道，但其他地方的發(fā)展情況，卻可以為我們的三級廠提供一個參考。

　　近年來，我國包裝產(chǎn)業(yè)有了極大的發(fā)展，包裝產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)形成，從總量上看已成為全球第二包裝大國。從包裝行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)上看，遍布全國各地的20多萬家包裝企業(yè)大部分為中小企業(yè)，在品種、質(zhì)量、新品研發(fā)能力及經(jīng)濟效益等方面，均與發(fā)達國家存在較大的差距。



中國、美國、歐洲、日本及韓國的紙和紙板產(chǎn)量

　　本文將從商業(yè)模式、市場規(guī)模、行業(yè)集中度等多個視角出發(fā)，橫向比較我國瓦楞紙包裝產(chǎn)業(yè)和世界主要國家地區(qū)的產(chǎn)業(yè)差異。所謂“不謀萬世者，不足謀一時”，中國包裝行業(yè)的未來會發(fā)展成什么樣子，我們或許不知道，但其他地方的發(fā)展，卻可以為我們的三級廠提供一個參考。

　　首先是商業(yè)模式，中國包裝產(chǎn)業(yè)鏈中，造紙和包裝是分開的。從產(chǎn)業(yè)集中度看，目前造紙業(yè)前五名市場占比50%；但做瓦楞紙板和紙箱的二、三級廠高度分散。



中國、美國、歐洲、日本及韓國前五大包裝企業(yè)市場占有率

　　而在歐美日韓等國家地區(qū)，包裝產(chǎn)業(yè)幾乎都全產(chǎn)業(yè)鏈模式，但又在細節(jié)上有所不同。在美國，大型包裝企業(yè)都具有紙漿、造紙、包裝的全產(chǎn)業(yè)鏈，通過集中制板，分散制箱的方式，較終端的紙箱廠產(chǎn)業(yè)分布呈現(xiàn)出大企業(yè)集中度高+小型三級廠的生態(tài)。

　　歐洲情況類似，同樣是高度集中的全產(chǎn)業(yè)鏈的大企業(yè)+小型三級企業(yè)組成。但在各產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系上，體現(xiàn)出一級廠和二級廠相互依存，二級廠和三級廠互相整合的情況。主要代表就是以PROWELL和舒馬赫公司為代表的專注造紙和瓦楞紙板的一二級廠。

　　值得一提的是日本包裝產(chǎn)業(yè)。其造紙包裝呈全產(chǎn)業(yè)鏈整合，按區(qū)域劃分，行業(yè)協(xié)會對價格制定統(tǒng)一標準的市場手段，一方面避免產(chǎn)能過剩，另一方面有通過協(xié)會約束避免惡性競爭。

　　由此，我們可以看到中國的紙包裝產(chǎn)業(yè)和國外存在極大的差異。差異不等于差距，但由此造成的二級廠、三級廠力量分散的結(jié)果卻是不容忽視。以二級廠為例，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國目前在運行的瓦線總數(shù)超過4200條，而市場規(guī)模約為中國60%的美國，瓦線數(shù)量是800條。由于準入門檻較低，行業(yè)市場分散，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴重，由此帶來的惡性競爭，更是讓眾多二級廠苦不堪言。



中國、美國、歐洲及日本的瓦線數(shù)量

　　而從瓦線設(shè)備的運行情況來看，我國超過4200條瓦線情況也并不算好，有大量的老舊、低速瓦線，而且門幅分散。對比以高速、寬門幅、雙刀瓦線為主的歐洲包裝企業(yè)，在生產(chǎn)效率上的差距，觸目驚心。

　　紙箱設(shè)備情況類似。大中型三級廠和小型三級廠的設(shè)備水平參差不齊，在大廠普遍使用自動、半自動紙箱設(shè)備的時候，大量的小型工廠仍以手動設(shè)備為主。隨著近年來一些有實力的企業(yè)逐步引入高水平聯(lián)動線，大型三級廠和小微三級廠的差距被拉得更大。而相比較而言，不管是美國、歐洲、日本還是韓國，以聯(lián)動線為主，種類齊全的各種自動設(shè)備才是主流。

　　人們常說做紙箱就是做服務(wù)，而紙箱廠服務(wù)很重要的一個點就是體現(xiàn)在紙箱交付上。

　　憑借全自動打包、托盤為主的自動化裝卸方式，結(jié)合拖掛車運輸，歐洲的紙箱廠能夠?qū)⒓埾溥\輸半徑提升到250km。反觀國內(nèi)，以散裝、人工裝卸為主，加上車主基于運力發(fā)揮考量，大部分紙箱廠的交付半徑被僅僅鎖死在100km以內(nèi)。